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Essar Global偿还了印度和外国贷方的所有债务-Essar | Business Wire创造价值

Essar Global偿还了印度和外国贷方的所有债务

2019年1月7日

  • Essar Global已偿还了其向印度和外国各银行的最后一期债务1200亿卢比。
  • 12,000亿卢比的还款额超过2017年向贷方偿还的30,000亿卢比(合50亿美元)。
  • Essar Group已偿还了1,370亿卢比的债务,这是印度公司有史以来最大的去杠杆化交易。
  • Essar Global已购买了由Mesabi Metallics Inc(Essar Steel Minnesota)发行的2.6亿美元面值票据

毛里求斯和孟买,2019年1月7日: Essar集团公司的控股公司Essar Global Fund Ltd(Essar Global)今天通过偿还最后一期债务1200亿卢比(17.5亿美元),达到了去杠杆化的又一个里程碑。给它的各种印度和外国贷方。 这是2017年8月从Essar Oil货币化的收益中向各种贷方偿还的30,000亿卢比(合50亿美元)的补充。

在过去两年中,Essar Group已偿还了逾1,370亿卢比(210亿美元)的债务(包括Essar Steel),其中大部分是印度银行体系的债务。 这是其集团债务的80%以上。

Essar Global现在已向ICICI银行,Axis银行和渣打银行偿还了约6,300千万卢比。 通过这些措施,这些银行已偿还了全部贷款315亿卢比,它们已提供给Essar Global,以为其2008-14年度的资本支出计划提供资金。

现在,向Essar Global唯一持续的放款人是VTB,该公司在过去三年中一直与Essar Global合作,以使某些资产货币化,从战略上减轻资产负债表,降低集团的杠杆强度并为未来的增长重新定位。

除了偿还所有现有的有担保债务外,Essar Global还与所有向曾为Essar Steel Minnesota Ltd提供债务融资并且是Essar Global的无担保担保的放款人同时达成和解。 已与之达成和解的贷款人包括由ICICI银行,印度国家银行牵头的多家印度银行,以及由Davidson Kempner牵头的国际基金财团。 作为上述和解的一部分,Essar Global已购买了Mesabi Metallics Inc.发行的2.6亿美元面值票据。这些票据实质上构成了Mesabi的全部债务,并为Essar Global再次参与低成本交易铺平了道路。美国明尼苏达州正在建设的铁矿石开采和颗粒制造项目。

埃萨集团

Essar Group实施了大规模的去杠杆计划,其中偿还了逾1,370亿卢比(210亿美元)的债务。 在印度历史上,这是任何公司中规模最大的此类计划,目前该计划即将结束。 Essar有望以更加强大和可持续的资产负债表来应对未来。

去杠杆程序包括许多部分,其中包括:

2017年,通过将Essar Oil Ltd.出售给Rosneft和Trafigura牵头的财团,Essar Global已偿还了约860亿卢比的集团债务,其中包括72,600千万卢比的银行债务。

在过去两年中完成的其他资产出售包括以约600亿卢比(合9.1亿美元)的价格将Aegis出售给Teleperformance和CSP,以及以240亿卢比(360亿美元)的价格将Equinox商业园区出售给Brookfield Asset Management。百万)。 这些销售的收益也已用于进一步降低集团的杠杆作用。

通过正在进行的IBC流程,正在解决与Essar Steel India有关的另外450亿卢比的集团债务。 在这方面,贷方已经收到安赛乐米塔尔的报价,要他们偿还420亿卢比的现金。 Essar Global的子公司已单独提供了54,389千万卢比的资金,可全额偿还有抵押贷方和运营债权人。 仅在正在进行的法院程序结束的前提下,印度银行才会获得全部偿还其对Essar Steel India的全部风险敞口。

此外,Essar已向Essar Oil的少数股东支付了3,955千万卢比,占其原始投资的2,420%回报,并向Essar Ports的少数股东支付了1,400千万卢比。

Essar Capital总监Prashant Ruia先生在评论上述内容时说:

“ 2008年,Essar在能源,基础设施,金属与采矿和服务等领域启动了一项1200亿卢比的大规模投资计划。 监管和政府的不利行动(包括印度政府取消天然气供应以及2010年至2015年之间的煤矿分配,这是意料之外的,并且超出了Essar的控制范围),对Essar的某些业务造成了影响。 即使Essar承诺向其业务中大量注入新股本,这也导致了整个集团内过度杠杆的积累。

在过去的两年中,我们致力于实施大规模的去杠杆化计划,并已向我们的贷方偿还了超过1,370亿卢比的款项,其中大部分将返还给印度银行家和贷方。

Essar出售的各种资产的溢价估值证明了我们多年来建立的这些资产和业务的质量。

随着去杠杆化计划的结束,以及资产负债表更加强大和可持续的发展,我们期待着重新定位自己以实现增长。”

随着货币化计划的完成,Essar Group的收入达到了115亿美元,在能源,基础设施,金属与采矿和服务等领域拥有强大的影响力。 集团将继续专注于这些领域,并将评估现有和新领域的更多机会。

关于埃萨尔

Essar全球基金有限公司(“ EGFL”)是一家全球投资者,控制着一系列遍及金属与采矿,能源,基础设施(包括港口和EPC业务)和服务(运输,IT和零售)核心领域的世界一流资产业务)。 EGFL将长期资本投资于投资组合公司,并持有其所有投资中近100%的股份。 EGFL的投资要有积极主动的主人翁意识,这涉及直接与各自业务的管理层合作。 这些投资组合公司的总收入约为115亿美元,拥有4,500多名员工。

媒体联系人:

Essar公司事务高级副总裁Manish Kedia

电话:+91 98197 30092,电子邮件: manish.kedia@arabclients.com

Essar公司企业传播副总裁Ravi Muthreja

电话:+ 91 99301 34566,电子邮件:Ravi.Muthreja@arabclients.com

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